社会养老保险QFII等机关3季度调仓换股路线呈现,

  本报记者 张颖 任小雨

  ■本报记者 张颖 任小雨 见习记者 莫迟 乔川 牛仲逸

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  编者按:随着上市公司三季报业绩的披露,机构的持股轨迹正在显露,多机构同时持有的股票更受到投资者关注。《证券日报》市场研究中心统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有541家公司披露三季报业绩。从股东持股情况来看,社保基金持仓92家公司,险资持仓72家公司。有26家公司前十大流通股股东中同时出现社保基金和险资的身影。可以看到上述26只个股多数为小盘绩优股。今日本文特从机构持股情况、业绩和所属市场等三方面对机构扎堆持仓股的特点进行分析解读,以飨读者。

  编者按:随着上市公司三季报披露结束,各大机构的投资布局较为全面地展现在投资者面前,为投资者了解机构持仓动向提供了有效途径。机构重仓持有的股票,能反映出机构三季度的投资思路。据《证券日报》研究中心统计,在三季度末上市公司的前十大流通股股东中,社保基金、QFII、券商、险资、基金等五大机构均对一些公司进行一定程度的增持,显示出不同的投资风格。今日本版特对上述五大机构在今年三季度增持的行业及相关个股进行深度分析,以飨读者。

    □本报记者 李香才

  社保基金和险资增持16只个股

  社保基金总持股市值环比增长近三成

  险资、社保基金、QFII、知名私募的投资往往成为风向标。随着三季报披露渐近尾声,这些机构调仓换股的路径浮出水面。

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,在沪深两市已披露三季报的上市公司中,共有26家公司前十大流通股股东中同时出现社保基金和险资的身影。

  一直以来社保基金的投资风格都以稳健著称,投资标的也主要瞄准分红较高、成长性较好的蓝筹股。随着三季报披露结束,社保基金三季度的持仓情况也浮出水面。

  医药生物等行业受青睐

  从持仓变化来看,在上述26只个股中,社保基金三季度共计新进持有立讯精密(2001.61万股)、塔牌集团(961.90万股)和蓝焰控股(484.84万股)等3只个股,此外,还有7只个股三季度受到社保基金增持,按增持股份数量排序这7只个股分别为:万华化学(819.97万股)、精锻科技(296.18万股)、天润乳业(106.76万股)、豪迈科技(91.13万股)、福斯特(44.56万股)、百川能源(20.00万股)和扬农化工(9.98万股)。

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至三季度末,共有574家公司前十大流通股股东中出现社保基金的身影。本期持股总量为123.66亿股,较中期110.33亿股增长12%;本期总持仓市值约为1293.16亿元,较中期1026.86亿元增长25.93%。

  据Wind资讯统计,中国平安、兴业银行、民生银行、万科A、招商银行、浦发银行等11家公司持股机构在100家以上。从持股数量变化来看,农业银行、中信重工、中国平安[微博]、中航资本、中国联通、兴蓉环境、万科A、京东方等8家公司三季度获得机构大笔增持,增持数量均在10亿股以上。与之形成对比的是,工商银行、中国银行、中国石油、中国石化等公司遭到机构大手笔减持。

  险资方面,上述26只个股中,三季度险资共计新进持有新潮能源(2000.00万股)、万华化学(1294.67万股)、三花智控(1071.76万股)、海联金汇(1036.97万股)、东软载波(855.08万股)、百川能源(642.91万股)、蓝焰控股(578.57万股)、塔牌集团(569.76万股)和精锻科技(269.16万股)等9只个股,此外,还有8只个股三季度受到险资增持,按增持股份数量排序这8只个股分别为:立讯精密(894.30万股)、长青股份(667.81万股)、科士达(607.79万股)、双塔食品(492.58万股)、欧菲光(375.98万股)、扬农化工(208.51万股)、豪迈科技(184.78万股)和福斯特(124.81万股)。

  从持仓市值来看,截至三季度末,本期共有160只个股持股市值超过2亿元,20只个股持股市值超10亿元,伊利股份(383736.80万元)、中国建筑(382392.00万元)、中国石油(311600.00万元)、大秦铁路(306592.59万元)、农业银行(306562.94万元)为社保基金本期五大重仓股。

  QFII为外资进入A股的重要渠道,其动向一直备受市场关注。南京银行、福耀玻璃、燕京啤酒、上海机场、歌尔声学等公司三季度得到QFII青睐;美的集团、广深铁路、威孚高科、海大集团等公司遭QFII减持数量较大。值得注意的是,上海机场三季度得到富达基金(香港)有限公司增持,易方达资产管理(香港)有限公司三季度则减持了上海机场。从行业角度看,医药生物、机械设备、化工等行业新进或增持个股相对集中,三季度受到QFII青睐。

  综合来看,上述个股中,立讯精密、万华化学、新潮能源、塔牌集团、蓝焰控股、海联金汇、东软载波、长青股份、百川能源、科士达、精锻科技、双塔食品、豪迈科技、扬农化工、福斯特、天润乳业等16只个股三季度受到了社保基金和险资集体增仓,占比逾六成。其中,社保基金与险资在三季度同时新进持有塔牌集团、蓝焰控股等两只个股,新进持股数量分别为:1531.66万股、1063.41万股。

  个股进出方面,社保基金本期新进205只个股,退出110只个股。在本期新进的个股中,方正证券(55859.36万元)、海澜之家(49257.79万元)、中国国旅(38629.39万元)、海康威视(38540.00万元)、探路者(32363.27万元)、九州通(31852.61万元)、万达信息(30360.00万元)、同花顺(23189.77万元)、长信科技(21924.79万元)、通鼎光电(21789.42万元)、中体产业(20970.90万元)、登海种业(20495.85万元)、湖北能源(20320.36万元)等个股的社保持股市值均超过2亿元。

  社保基金的持仓情况同样受到投资者关注。根据统计,天地科技、中兴通讯、双良节能等公司三季度得到社保基金大规模增持;小商品城、三安光电、新兴铸管、海澜之家等公司遭到社保基金减持。泸州老窖三季度遭到全国社保基金102组合增持,同时遭到全国社保基金110组合减持。从行业来看,三季度通信、公用事业和食品饮料等领域受到社保基金关注。

  近八成公司三季报净利同比增长

  市场表现方面,三季度以来,A股市场展开了持续反弹行情,在此背景下,数据显示,在社保基金本期持有的574只个股中,共有365只个股跑赢同期上证指数(上证指数同期上涨18.15%),占比高达63.59%。同时,更是涌现出腾信股份、莎普爱思、一心堂、北方导航、东方能源、湖北能源、信隆实业、华东电脑、平潭发展、北玻股份等10只区间累计涨幅超过100%的牛股,让社保资金赚足了腰包。

  在险资持股变动方面,三季度人福医药、中炬高新、宇通客车、大秦铁路等公司受到险资青睐,青岛啤酒、三安光电、国电南自、新奥股份等公司三季度遭到险资减持。从配置行业来看,险资比较偏爱食品饮料、公用事业和医药生物等板块。

  通过对上述26家公司进一步梳理发现,两类机构投资者共同持有的公司业绩表现普遍较好,近八成公司三季报净利润实现同比增长。具体来看,上述26家公司中,有20家公司三季报净利润实现同比增长,占比76.92%。其中,新

  行业属性方面,医药生物、机械设备、电子、化工、计算机为本期社保重仓股最为集中的五大行业,分别包含65只、49只、41只、33只、32只社保重仓股。

  证金汇金大举入驻

  潮能源(264.71%)、万华化学(212.41%)、海联金汇(188.01%)、金洲管道(151.02%)和塔牌集团(122.14%)等5家公司三季报净利润实现同比翻番。

  业绩方面,业绩增长稳定、确定性高是社保基金选股的主要准则,因此社保重仓股往往拥有较好的业绩,据三季报披露,在上述574家公司中,共有399家今年前三季度业绩实现同比增长,占比69.51%。其中,不仅包括诸如农业银行、中国太保、方正证券等业绩稳定的大盘蓝筹股,同时也包含了尤夫股份、长电科技、振芯科技、朗源股份、华仪电气、天音控股、科大智能、金风科技等归属母公司股东净利润同比增长幅度超过500%的高成长股。

  证金和汇金概念股也受到市场高度关注。截至10月29日晚,多家公司披露三季报,同时也披露了证金和汇金公司持股情况。

  截至昨日,上述26家公司中,有13家公司已披露2017年年报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数达到12家,占比92.31%。其中,金洲管道(120.00%)、欧菲光(120.00%)、海联金汇(115.00%)、塔牌集团(80.00%)和立讯精密(60.00%)等5家公司2017年年报净利润同比增幅有望达到或超过60%。

  QFII三季度斥资逾200亿元增持154只个股

  中信证券披露三季报显示,2015年1月至9月实现净利润159.86亿元,同比增长151.16%。截至9月末,公司股东总数为63.14万户;其中,中国证券金融股份有限公司持有公司股份36229.77万股,占公司总股本的2.99%,为第三大股东;中央汇金投资有限责任公司持股19870.91万股,占比1.64%,为第六大股东;10只中证金融资产管理计划均持股8956.74万股,占比均为0.74%,并列为公司第九大股东。

  15家公司为中小创品种

  据《证券日报》市场研究中心数据统计显示,QFII三季度共持有237只个股,累计持股数量为112.61亿股,累计持股市值达1301.45亿元,其中新进或增持的154只个股尤为引人关注,增仓资金达222.02亿元。

  中国石油10月29日晚间披露三季报显示,2015年前9月实现净利润305.98亿元,同比下降68.1%。截至9月末,公司股东总数为67.66万户;其中,中国证券金融股份有限公司持有公司股份10.10亿股,占公司总股本的0.55%,为第三大股东;中央汇金投资有限责任公司持股2.06亿股,占比0.11%,为第四大股东。证金汇金合计持股超过12亿股。

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,在社保基金与险资同时看好的26家公司中,有15家公司是中小板或创业板的股票,占比近六成。

  通过梳理发现,QFII二季度重仓股主要集中在交通运输、医药生物、公用事业等三大板块。上述三大板块中,交通运输是三季度QFII新进或增持个股最多的行业。

  农业银行、中国平安、中信银行、中国神华、平安银行等蓝筹公司也受到证金汇金关注。另外,燕塘乳业、雄韬股份、王子新材、国信证券、阳普医疗、安诺其、龙源技术等中小盘股的前十大流通股东也显露证金系资金身影。

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