万科终止与深铁重组,争论还没有最后结束

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万科终止与深铁重组

(原标题:万科重组事项终止 王石:争论还没有最后结束)

  12月18日晚,万科发布公告称,公司与深圳市地铁集团已于2016年12月16日签署了《万科企业股份有限公司与深圳市地铁集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议》,本次发行股份购买资产事项终止。

30天后或再抛新方案

12月18日晚间,万科A(000002,收盘价21.10元)宣布终止与深圳地铁集团重组。虽然万科将于明年3月进行董事会换届选举,但万科控制权大战的棋局,在券商看来似乎越来越明朗。

  而就在前一天,万科第三大股东恒大刚刚通过其高层,首次表达了无意控股万科的态度。彼时曾有业内人士推测,在宝能自顾不暇以及恒大释放善意的背景下,与深铁看似岌岌可危的重组方案,或能迎来转机。

证券日报 记者 王 峥

对于重组终止原因,万科表示,由于当前各方对本次交易方案的调整尚无法达成一致意见,继续推进方案的条件不成熟,经与深圳地铁集团协商,公司董事会同意公司终止本次交易事项。公司承诺自终止公告刊登之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

  不过,有行业分析师指出,万科虽然终止了与深铁的本次重组。但这并不意味着万科管理层会放弃引入“盟友”。

12月18日晚,万科发布公告称,公司与深圳市地铁集团已于2016年12月16日签署了《万科企业股份有限公司与深圳市地铁集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议》,本次发行股份购买资产事项终止。

有媒体猜测,万科此次与深圳地铁集团终止重组后,30天后或再抛重组方案。对此,万科相关人士12月19日对《每日经济新闻》记者表示,“目前有关信息请以公告内容为准”。

 澳门威利斯人娱乐, 30天后或再抛重组方案

而就在前一天,万科第三大股东恒大刚刚通过其高层,首次表达了无意控股万科的态度。彼时曾有业内人士推测,在宝能自顾不暇以及恒大释放善意的背景下,与深铁看似岌岌可危的重组方案,或能迎来转机。

券商:终止重组后事态将明朗化

  据悉,相比其他公司终止重组后普遍承诺的3个月或者6个月“过渡期”,万科方面这次表示,不会在一个月内再筹划重大资产重组事项。万科高层在接受《证券日报》记者采访时表示“后续如何都以公告为准”。

不过,有行业分析师指出,万科虽然终止了与深铁的本次重组。但这并不意味着万科管理层会放弃引入“盟友”。

万科终止与深圳地铁集团重组一事并不令人意外。

  “明年3月份的董事会改选至关重要,以目前的持股比例看,万科管理层将失去对董事会的控制权,因此一个月后,万科管理团队很可能会抛出第二份重 组方案,而在目前各方态度缓和的情况下,新方案通过的概率无疑会大大增加,毕竟各方在一起磨合了这么久,沟通起来应该比之前要顺利的多。”上述分析师表 示。

30天后或再抛重组方案

此前深圳地铁集团董事长林茂德就曾公开称,深圳地铁集团对于资产证券化还有“第二方案”,就是地铁上盖资产培育成熟后,提前收购国资上市壳公司,实现借壳上市。

  根据万科董事会改选的累积投票制规则,想获得万科董事会席位持股量至少要在8.4%以上。如果以目前的持股比例计算,第一大股东宝能系可获得3 个董事席位,华润、恒大各自可获得最多2个董事席位,万科管理层的席位很可能只剩下一个,公开支持管理层的安邦则无缘董事会席位。

据悉,相比其他公司终止重组后普遍承诺的3个月或者6个月“过渡期”,万科方面这次表示,不会在一个月内再筹划重大资产重组事项。万科高层在接受《证券日报》记者采访时表示“后续如何都以公告为准”。

此外,根据万科公司章程的规定,相关重组事项需参加表决股东的2/3以上同意,而此前曾公开表示反对的宝能和华润的持股比例合计超过40%,因此这一重大资产重组事项即使提交至股东大会,也难逃被否的命运。

  不过,值得注意的是,万科董事会主席王石不久前曾表示“万科股权事件将逐渐明朗”,随后的事实也证明了其观点。“王石这么说应该是有把握继续掌控万科,因此肯定会召入‘盟友’增加控制的持股比例,才能在董事会上获得更多的席位。”有接近万科的人士称。

“明年3月份的董事会改选至关重要,以目前的持股比例看,万科管理层将失去对董事会的控制权,因此一个月后,万科管理团队很可能会抛出第二份重组方案,而在目前各方态度缓和的情况下,新方案通过的概率无疑会大大增加,毕竟各方在一起磨合了这么久,沟通起来应该比之前要顺利的多。”上述分析师表示。

12月19日早盘,受与深圳地铁集团重组终止消息影响,万科A低开逾2%,开盘后股价快速下行,盘中跌超5%,再创阶段新低。截至12月19日收盘,万科A报21.10元,跌6.06%,全天成交14.97亿元;万科企业(02202,HK)跌3.21%,报收于18.72港元。

  另据消息人士透露,宝能正在寻找万科股份的接盘方。目前宝能持股的市值约628亿元,最高时则超过800亿元。“宝能最初的要价在1500亿 元,是持股市值的两倍,不过在证监会和保监会的联合监管下,宝能系购入万科的融资通道已经被堵死,作为后备力量的两个资管计划也已经处于‘清盘’状态,要 价肯定会降低。目前不排除宝能直接把股份卖给管理层盟友的可能性,这样不用重组管理层也可以继续保持对公司的控制,毕竟恒大方面也已经表态。”但上述消息 并没有得到宝能方面的证实。

根据万科董事会改选的累积投票制规则,想获得万科董事会席位持股量至少要在8.4%以上。如果以目前的持股比例计算,第一大股东宝能系可获得3个董事席位,华润、恒大各自可获得最多2个董事席位,万科管理层的席位很可能只剩下一个,公开支持管理层的安邦则无缘董事会席位。

国金证券分析认为,由于万科股票在前期受到险资大幅增持,而对资金来源等问题的监管超出了证监会的一般权限,使得前期股权争夺难有定论。近期随着证监会主席高调表态、保监会随之采取监管措施,或显示监管层对公司股权之争已有清晰的定调。本次万科与深圳地铁集团终止重组后,后续事态会更加明朗化。

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