澳门威利斯人:金融投资报,节后基金上演PK战

  本报讯近日,招商核心价值混合型基金、易方达价值成长基金获准发行。

  早报记者 肖莉

  据新华社信息 26日起,3只偏股型基金开始密集发行。专家分析,虽然被基金公司和投资者所看好,但从目前股市点位来看,投资者应充分认识偏股型基金的风险水平。

  招商核心价值混合型基金将从3月26日起,通过中国工商银行、招商银行和招商证券等销售机构限量发行100亿,基金托管人为中国工商银行。该基金股票投资比例为40%—95%,并采用双基金经理制,基金经理由招商基金研究总监程国发和招商优质成长基金经理张冰共同担任。据了解,本次发行将采用“全额预缴、比例配售、余额退回”的发售机制。

  新基金、“类新基金”的发行进入高潮。据悉,从今天起,将有四只新基金相继进入发行期,更有两只新基金同时发行PK,“按比例配售”与“先到先得”两种发行方式也将同时采用。与此同时,老基金也纷纷通过分红或拆分,进行净值归“1”限量促销。

  26日起,海富通精选二号基金、招商核心价值基金和易方达价值成长基金将陆续发售。其中易方达价值成长和招商核心价值资产配置比例相似,均为股票资产占40%-95%。而海富通精选二号的股票投资将占基金资产的50%-80%。3只基金全部为偏股型基金。

  易方达价值成长基金近日获证监会批准限量发行。该基金的资产配置比例为

  从规模上看,即便8只新基金或类新基金仅完成限量的一半,今年节后各类基金发行募集的资金总量将超过千亿元。

  近段时间以来,偏股型基金在股市站稳3000点的情况下也有良好表现。从上周基金业绩来看,区间收益率排在前几位的多为偏股型或混合型基金,债券型基金业绩相对落后。有不少投资者表示,虽然投资风险低,但债券型基金近期可能受加息预期影响较大,偏股型仍为首选。

股票资产占40%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他

  “比例配售”带来认购份额不确定性

  渤海

证券品种占5%—60%。

  今天起,新基金发行“按比例配售”正式启航,汇丰晋信基金公司将首尝螃蟹,这样投资者将不必再担心抢购不到基金份额。

证券研究所基金分析师郭鹏认为,历史上高收益得到投资者的认可,是基金公司偏爱发售偏股型基金的原因。但去年股市的复苏源于相关制度缺陷的弥补,今年股市表现将有赖于上市公司业绩的提升。因此投资者应客观分析股市目前所处的风险水平。

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  3月22日至4月4日,汇丰晋信动态策略基金将通过交通银行以及各指定券商网点发行,基金设定募集目标上限为100亿元。据悉,该基金股票投资部分占基金资产的30%-95%。

  同时

  为了避免一开门就宣布售罄,该基金募集期内正常认购日日间不停止销售,但如当日认购结束后发现累计认购申请接近或超过募集上限,基金管理人将于次日在媒体上公告,当日认购结束后停止销售。若募集期内认购申请全部确认后基金的总份额不超过100亿元(含100亿元),则所有的有效认购申请全部予以确认。

理财专家建议,虽然投资市场近期受政策影响较大,选择基金可以弥补知识和精力的不足。但偏股型基金的风险和收益均处于高位,投资者一定要充分认识风险并谨慎选择。

  若募集期内认购申请全部确认后基金的总份额超过100亿元,则对募集期内的有效认购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项在基金成立日后七日内退还,利息将折算为基金份额。

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  今年以来,多只基金在发行几个小时内即被抢购一空,“排队也买不到基金”在市场上并不少见。但按照这种“比例配售”的认购方式,投资者只要在发售结束前赶往指定网点,就不用担心认购不到基金份额。

  但“比例确认”的方式也会增加投资者认购的不确定性。比如投资者在申请认购时投入1万元认购1万份,但募集期结束后可能只被确认为8000份,未被确认的投入资金将被基金公司退还。

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