三拾头月增长幅度超10,2018年太阳私募周全跑赢

  本报讯(记者敖晓波)伴随着公募基金2010年各项指标排名公布,阳光私募的去年业绩也如期出炉。好卖基金研究中心最新公布的数据显示,2010年阳光私募基金总体业绩超越公募基金。尽管沪深300指数下跌12.51%,但纳入统计范围的296只阳光私募基金,年度投资收益率的平均值仍达到了5.32%,超过公募偏股型基金1.59个百分点。

  2010年,沪深300指数全年下跌12.51%,私募基金取得6.33%的平均收益,超过公募股票型3.50%的平均收益。在2010年震荡微跌的市场中,私募基金业绩分化依然大于公募基金,但是与2009年牛市以及2008年熊市中的私募相比,私募整体业绩分化度有所减弱。

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  在统计范围内,共有70.37%的私募基金2010年取得正收益,比公募基金高出8.11个百分点;6.73%的私募基金收益率落后于沪深300指数,而公募基金中该比例仅3.14%,显示出公募基金具有更强的相对收益导向性。

  好买基金研究中心统计了在2010年12月15日至2011年1月11日之间公布净值,且运行满一年的332只阳光私募基金,其收益率标准差为13.86%,小于2009年的34.74%和2008年的18.05%。可见,在2010年震荡市场中,私募业绩分布集中度高于2009年的单边牛市以及2008年的单边熊市的水平。具体看单个基金的表现,2010年表现最好的基金世通实现了96.16%的年度收益,而业绩最差的基金深蓝1号收益率仅为-34.12%,极差达到130.28%。而在2009年的178只可比基金中,业绩最好的新价值2收益率为192.57%,最差的创赢1号亏损1.18%,极差达到193.75%。2008年96只可比基金中,业绩最好的金中和西鼎业绩为20.08%,最差的瑞智一期亏损66.70%,极差为86.78%。

   在近期的市场反弹中,一些中小私募跻身排名前列。面对历史业绩和投资风格一目了然的大牌私募以及业绩拔尖却略带陌生的黑马产品,投资者应根据自己的投资风格,审慎选择。

  此外,阳光私募表现最好的基金实现了96.16%的年度收益,而业绩最差的基金收益率为-34.12%,收益率的极差达到130.28%;公募基金业绩最好的基金收益为37.76%,最差的基金为-24.04%,61.80%的极差水平仅为私募基金的一半,业绩极差相对较小。

近三年私募整体业绩分化情况

  本报讯 (文/表记者吴倩)今年以来阳光私募业绩普遍出现滑落,私募神话似已终结,不过,7月,阳光私募一扫上半年跑输公募基金和大盘的阴霾,整体跑赢大盘6%。部分私募漂亮地抓住反弹,业绩爆发,34只产品月收益率超过10%。

  在296只阳光私募基金中,常士杉挂帅的世通以96.16%的年度收益率拿下了年度冠军,领先排名第二的瑞天价值成长近50个百分点;汤小生挂帅的华宝1号以微弱的劣势屈居第三,收益率为47.80%。理程风景2号、德源安1期和混沌2号分列第四到第六名,收益率均超过40%。排名前十的基金投资收益均超过35%,其中8只产品收益率超过业绩最好的公募基金。

年份

  九成私募7月赚取正收益

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平均业绩

  经历上半年惨痛之后,借市场少有的反弹,7月份私募基金表现抢眼。

标准差

  7月,上证指数收于2701.73点,单月下跌2.37%。据私募排排网统计,已披露7月最新净值的非结构化私募共有854只,可比的784只产品7月平均收益率为3.63%,整体跑赢大盘6%。从整体表现来看,784只产品中仅有80只是负收益的,占10.2%,绝大部分私募基金表现还是相当出色,有34只收益率在10%以上。

业绩极差

  由于多数基金净值公布日为7月22日,7月25日的大跌并未计算在内,在此情况下,私募7月在跑赢大盘的同时也跑赢了公募基金。

统计私募数量

  据统计,7月可比普通股票型基金平均复权单位净值增长率为0.65%,约六成实现正收益,收益最高者净值增长率未超过10%。

2010 年

  次新私募表现突出

6.24%

  根据私募排排网数据,近一个月业绩表现最好的私募基金深国投·尚诚近一个月净值上涨了16.45%,而跌幅最大的首信英选1号7月净值跌幅达9.26%,绩优绩差者之间的业绩差距达25.71%。

13.86%

  壹私募网研究中心研究员康林认为,近期反弹的私募主要呈现出死多头超跌反弹、理想化价值投资和轻装上阵次新股三种类型。

130.29%

  这波反弹中涨幅较大的私募,不少是2010年以来成立的新私募、次新私募产品。成立于2011年的私募新品——呈瑞2期、安惠通一期分别获得了13.17%和12.26%的月收益。

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